Beveiliging
Halio kan je portfolio lezen, nooit beheren.
De eerste interactieve uitleg werkt zonder account. Als je later een portfolio verbindt, krijgt Halio alleen de leesrechten die nodig zijn om posities en historie te verwerken. Er is geen order- of handelsfunctie.
Read-only
De applicatie bevat geen koop-, verkoop- of orderpad en presenteert geen beleggingsadvies.
Strikte toegangsgrenzen
Portfoliodata valt onder authenticatie en row-level security; een gebruiker leest alleen de eigen gegevens.
Bronbestanden afgeschermd
Officiële ETF-bronbestanden en niet-gepubliceerde snapshots zijn operatorgegevens, geen publiek portfolio-oppervlak.
Delen met minimale data
De Portfolio Truth Card laat standaard geen portfoliowaarde, broker, gebruiker, account-ID of complete holdinglijst zien.
Lokale brokerbestanden
De bestandsflow na inloggen leest een geselecteerd CSV-, XLSX- of XLS-bestand lokaal en deterministisch via één parserpad. Het ruwe bestand wordt niet opgeslagen. Pas nadat je de preview bevestigt, bewaart Halio de getoonde gestructureerde posities en ledgerregels in je afgeschermde account. Onzekere instrumentmatches vragen eerst om bevestiging; een afgekapt exportbestand wordt niet stil gerepareerd.
Wat analytics niet krijgt
Geen ISIN, ticker, bedrijfs- of fondsnaam, allocatie, exposure, portfoliowaarde, benchmarkuitkomst, rekening-ID of transactiewaarde. Alleen vooraf gedefinieerde categorische funnelstatussen zijn toegestaan.
Verantwoorde openbaarmaking
Meld een vermoedelijk beveiligingsprobleem via het contactkanaal. Stuur geen brokerexport, wachtwoord of toegangstoken per onbeveiligd bericht.
Contact opnemen